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財信證券:給予兆訊傳媒增持評級,目標價位35呂錫文.5元

2022-05-06 財信證券股份有限公司何晨 , 曹俊杰對兆訊傳媒進行研究并發布了研究報告《高鐵數字媒體龍頭,Q1 持續增長、關注疫后修復機會》,本報告對兆訊傳媒給出增持評級,認…

2022-05-06 財信證券股份有限公司何晨 , 曹俊杰對兆訊傳媒進行研究并發布了研究報告《高鐵數字媒體龍頭,Q1 持續增長、關注疫后修復機會》,本報告對兆訊傳媒給出增持評級,認為其目標價位為 35.50 元,當前股價為 26.38 元,預期上漲幅度為 34.57%。

兆訊傳媒 ( 301102 )

事件:公司發布 2021 年及 2022 一季度財報。2021 年實現營收 6.19 億元,同比增長 26.84%;歸母凈利潤 2.墨竹工卡41 億元,同比增長 15.59%。2022Q1 實現營收 1.68 億元,同比增長 35%;歸母凈利潤 0.6 億元,同比增長 15.16%。

媒體資源持續升級,關注下半年疫情防控好轉帶來的反彈機會。中國新邵 公司旗下的媒體形式以數碼刷屏機為主(數量占比超 70%),兼含電視視頻機和 LED 大屏。公司對數碼刷屏機進行優化升級,帶動了整體媒體點位和廣告收入不斷上漲。2021 年數碼刷屏機的收入同比增長 52.80% 至 4.92重慶溫度 億元,占營收比重增加 13.50pct 至 79.48%,單屏收入由 2020 年的 8.05 億元增長至 2021 年的約 11.5 億元。高鐵廣告具有明顯的季節性,主要體現為春節、五一、十一等假期效應。疫情疊加淡季,公司一季立思辰股票度業績受影響較小。預計隨著后續疫情防控好轉,高鐵人流出行恢復,公司下半年業績有望迎來修復。

供給端中長期協議鎖定優質站點,規模優勢凸顯。公司已與全國 18 家鐵路局集團(除烏魯木齊局集團)中的 17 家簽訂了媒體資源使用協議,000995資金流向大部分合作時間超過 10 年。目前在手合同以 3 年期為主,歷史上合同到期后多為自動續約或重新招投標,不能續約的情況較少。截至 2021 年底,公司已簽約鐵路客運站 558 個、開通運營 432 個和 5607 塊數字媒體屏幕,其中 90% 以上浙江東方股票為高鐵站(含動車),市占率達 70%;站點持續增加,2021 年公司新增站點 65 個、優化站點 30 個。進一步凸顯媒體資源的規?;瘍瀯?。公司已通過信息系統平臺將數字設備聯網實現數字化管控,一鍵換刊實現了運營效率提高、滿足了廣告主差異化需求。

投資建議與盈利預測:公司自 2007 年成立以來深耕鐵路媒體,目前已經成為全國高鐵站點布局最廣、數字媒體資源數量排名前列的高鐵數字媒體運營商。預計公司 2022 年 /2023 年 /2024 年營收分別為 7.46 億元 /9.06 億元 /11.06 億元,歸母凈利潤為 2.84 億元 雅致股份/3.46 億元 /4.24 億元,EPS 為 1.42 元 /1.73 元 /2.12 元,對應 PE 分別為 18.29/14.98/12.22 倍。以 2022 年為基準給予公司 22-25 倍 PE,目標價格區002246股票間 31.24-35.50 元。首次覆蓋,給予 ” 增持 ” 評級。

風險提示:政策監管風險;廣告主投放不及預期;疫情防控不及預期。

該股最近 90 天內共有 8 家機構給出評級,買入評級 8 家;過去600012皖通高速 90 天內機構目標均價為 43.16。證券之星估值分析工具顯示,兆訊傳媒(301102)好公司評級為 3 星,好價格評級為 2.5 星,估值綜合評級為 3 星。 ( 評級范圍:1 ~ 5 星,最高 5 星 )

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