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譜就公募基莎拉波娃禁賽兩年金行業高質量發展“路線圖”,多家頭部公募掌門人談心得

記者 杜萌 4月26日,證監會發布《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》(下稱《意見》)?!兑庖姟诽岢雠嘤龑I資產管理機構、強化專業能力建設、扶溝天氣2345打造行業良好發展…

記者 杜萌

4月26日,證監會發布《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》(下稱《意見》)?!兑庖姟诽岢雠嘤龑I資產管理機構、強化專業能力建設、扶溝天氣2345打造行業良好發展生態、提升監管轉型效能四個方面共16點要求。

我國基金行業發展20余年來,已成為服務實體經濟和居民財富管理的重要力量,截至2022年3月末,我國公募基金行業管理規模已經超32萬億元,其中,公募基金25萬億,私興平天氣預報募資管業務7萬億,受托管理養老金資產4萬億。

進入新發展階段,推動資本市場高質量發展各項工作正在積極有序推進,這其中管理資產超過32萬億元的公募基金業高質量發展至關重要。

日前,易方達、華夏、廣發、南方、嘉實、銀華等多家頭部公募齊發聲,暢談對該《意見》的學習心得。

易方達基金表示,具體來看,《意見》從支持差異化發展、壯大公募基金管理人隊伍、穩步推進高水平開放、積極鼓勵產品及業務守正創新、提高中長期資金占比、強化行業基礎設施建設等多個方面,給出了公募基金行業邁向高質量發展的路線圖。

一是支持差異化發展。支持基金管理公司在做優做強公募基金主業的基礎上實現差異化發展,促進形成綜合性大型財富管理機構與特色化專業資產管理機構協同發展、良性競爭的行業生態。引導頭部機構切實發揮引領表率作用,堅持長期主義,努力做難而正確的事,成為“受人尊敬、讓人信服”的行業領跑者。支持公募主業突出、合規運營穩健、專業能力適配的基金管理公司設立子公司,專門杭州溫度從事公募REITs、股權投資、基金投資顧問、養老金融服務等業務,提升綜合財富管理能力。研究進一步優化基金管理公司交易模式,公募基金后臺運營業務外包由試點轉常規,支持中小基金管理公司降本增效,聚力提升投研能力。

二是壯大公募基金管理人隊伍。積極推進商業銀行、保險機構、證券公司等優質金融機構依法設立基金管理公司。調整優化公募基金牌照制度,適度放寬同一主體下公募牌照數量限制,支持證券資管子公司、保險資管公司、銀行理財子公司等專業資產管理機構依法申請公募基金牌照,從事公募基金管理業務。

三是穩步推進高水平開放。支持對中國資本市場具有長期投資意愿的優質境外金融機構設立基金管理公司或擴大持股比例,鼓勵行業積極借鑒境外先進資產管理經驗和有益業務模式。繼續推動擴大QDII額度,拓寬公募基金海外市場投資渠道。穩步有序推動產品雙向開放,持續推進內地與香港基金互認業務,穩妥拓展ETF互通機制,支持符合條件的公募基金參與粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點,推動股票ETF納入內地與香港股票市場互聯互通標的。

四是積極鼓勵產品及業務守正創新。鼓勵基金管理人以滿足居民財富管理需求為出發點,以風險可測可控、投資者有效保護為前提,加大產品和業務創新力度,切實提高公募基金服務實體經濟能力。大力推進權益類基金發展,支持成熟指數型產品做大做強,加快推動ETF產品創新發展,不斷提高權益類基金占比。有序拓展公募基金投資范圍和投資策略,穩步推進金融衍生品投資。穩妥發展固收類產品,支持個人零售型債券產品發展,研究完善FOF、MOM等產品規則,加大堯山天氣預報中低波動型產品開發創設力度,開發適配個人養老金長期投資的基金產品,有效對接不同風險偏好資金需求,健全完善公募基金風險收益曲線與產品譜系。研究推動ETF集合申購業務試點轉常規,積極推動公募REITs、養老投資產品、管理人合理讓利型產品等創新產品發展。

五是提高中長期資金占比。做好個人養老金投資公募基金政策落地工作,指導行業機構穩妥做好產品、系統、投教等準備,鼓勵行業機構開發各類具有鎖定期、服務投資者生命周期的基金產品。積極參與各類養老金投資運營管理政策設計,推動配合有關部門出臺養老金市場化、長期化投資政策,研究建立以個人賬戶為基礎的多層次補充養老體系,支持更多優秀公募基金管理人參與養老金管理。持續推動保險、理財、信托等各類資管機構通過直接投資、委托投資、公募基金等形式提高權益投資實際占比,并實施長周期考核。

六是強化行業基礎設施建設。加快建設公募基金賬戶統一查詢平臺,抓緊推出“基金E賬戶”APP,為個人投資者提供“一站式”的基金賬戶及份額信息查詢服務。建設行業性的機構投資者直銷服務平臺,為機構投資者提供集中化、標準化、自動化的基金投資電子信息流轉服務。全面做好個人養老金投資公募基金信息平臺上線工作,為行業參與養老第三支柱提供有力保障。穩步拓展滬深交易所基金通平臺業務功能,為場外投資者投資公募REITs等場內基金提供補充性渠道。

除上述要點之外,《意見》還提出了強化長效激勵約束機制、提升投研核心能力、厚植行業文化理念、著力提高投資者獲得感等要求。海南鶯歌海

華夏基金管理有限公司總經理李一梅認為,《意見》的發布,為公募基金擘畫出了未來藍圖,對資本市場尤其是公募基金高質量發展具有里程碑意義。下一步,華夏基金將以《意見》為行動指南,堅持以投資者利益為核心,著力提升投研核心能力,加強投研團隊的體系化、長期化和平臺化建設,助力資本市場改革發展、服務居民財富管理需求、支持實體經濟與國家戰略。同時,以滿足居民財富管理需求為出發點,做到風險可測可控,強化投資者有效保護,加大產品和業務創新力度,特別是在養老金融服務、公募REITS、股權投資等方面積極探索和持續發力,踐行社會責任,真正做到公司和行業同成長、齊發展,與投資者利益同提升、共進步,為千家萬戶美好生活貢獻專業力量。

廣發基金表示,近年來隨著國內經濟金融環境不斷優化,資本市場深化改革持續推進,我國公募基金行業呈現出快速發展態勢。16項事關公募基金行業長遠發展的意見,及時為行業領航定向,指引行業朝著高質量發展方向堅定前行。

具體來說,廣發基金將從堅持以投資者利益為核心、全面強化專業能力建設、助力構建行業良好發展生態三大方面,緊緊圍繞高質量發展主線,把16項具體意見貫穿于公司未來發展的各個方面和環節,將高質量發展之路走深走實,力爭為資本市場和經濟社會的高質量發展添能蓄勢。

針對“產品賺錢,投資者不賺錢”這一痛點,圍繞提升客戶盈利體驗和獲得感,廣發基金仍將持續通過投顧業務、客戶服務模式、產品創設、投資者教育等方面積極引導投資者樹立長期投資理念,獲得更好的盈利體驗。

在實現自身成長壯大的同時,廣發基金也在持續思考如何更好地履行社會責任,未來公司仍將持續探索履行社會責任之路,踐行普惠金融,完善ESG投資體系,投身社會公益,最近幾天天氣預報將機構發展融入時代發展的大潮中,力爭在服務實體經濟、構建新發展格局、促進共同富裕中,積極發揮基金力量,為社會創造更多價值。

南方基金總經理楊小松表示,在資本市場深化改革持續推進、公募基金行業管理規模邁上32萬億元之際,中國證監會印發《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》,《意見》從構建新發展格局、推動經濟高質量發展的戰略高度出發,明確提出了新時代基金行業高質量發展的總體要求和16條具體意見,為公募基金行業高質量發展提供了根本遵循和行動指南,意義重大深遠。

展望未來,公募基金行業將循著高質量發展之路,始終堅持長期投資、價值投資和責任投資,致力于為客戶持續創造價值,為中國經濟高質量、可持續發展提供資管解決方案。圍繞《意見》提出的具體內容,南方基金將從以下幾個方面踐行公募基金行業高質量發展的要求:

一是堅守初心,才能行穩致遠?!笆苋酥?,代客理財”是公募基金的本源,以投資者利益為核心應當成為行業的“信條”。我們要將投資者利益擺在股東利益、管理人利益之先,通過優化治理結構、完善長期考核激勵機制、提升專業能力,正確處理好規模與質量、短期增長與長期發展的關系,以及行業參與機構合力構建良好的行業生態,來切實踐行這一初心,促進行業高質量、可持續發展。

二是堅守專業,才能贏得尊敬。專業是公募基金安身立命之本。我們要將價值創造能力的持續提升始終置于最重要的位置,用團隊化、平臺化、一體化的投研體系和卓越的投資能力贏得客戶的認可和信賴,進而實現客戶收益、產品業績和管理規模的“三方共贏”,以及自身的高質量成長。

三是堅守長期,才能持續繁榮。公募基金發展到今天,已經成為A股市場最大的機構投資者之一,在服務資本市場改革發展穩定中具有舉足輕重的地位。我們要敢于放棄短期利益,追求長期目標,做難而正確的事情。不僅要切實從治理體系、考核模式、激勵機制等方面,踐行長期投資、價值投導航網站資的理念,還要通過持續不斷的能力建設和產品創新吸引長期資金,成為機構投資者的機構投資者,成為資本市場持續穩健發展的中堅力量。

四是厚植文化,才能基業長青?!昂弦?、誠信、專業、穩健”的行業文化應當成為我們發展的“指南針”,尤其對于行業頭部機構而言,要帶頭踐行行業文化,立志打造“百年老店”,這是打造“受人尊敬、讓人信服”的綜合性大型財富管理機構的根基。我們不僅要將行業文化深植內心,更要通過更大力度的踐行ESG可持續投資理念和更深層次的參與上市公司治理,引領各行各業走向至善至美,在服務實體經濟發展和推動共同富裕的大道上,掀起資本市場破冰取蛋是什么節目的行業新風。

嘉實基金也表示,站在行業發展新階段,公募基金公司應積極結合《意見》中“十六條”具體意見,進一步圍繞投資者利益,從專業性、文化建設、自律建設、產品供給能力等多方面進行優化,提高服務資本市場改革發展、服務居民財富管理需求、服務實體經濟與國家戰略的能力。

嘉實基金致力于積極的長期主義,堅持以客戶為中心,堅持“研究即投資,投資須研究”,著力提升投研核心能力,完善投研人員梯隊培養計劃,做好投研能力的積累與傳承。致力于為投資者創造長期可持續的回報。積極發揮公募基金專業買方作用,參與上市公司治理,踐行責任投資理念,并在賦能實體經濟和資本市場的高質量轉型方面發揮積極作用。

在踐行責任投資方面,嘉實基金率先構建并推出與國際接軌且符合中國公募行業特色的ESG研究體系,通過正負向篩選、增強、Smart Beta等方式構建一系列策略和產品。積極推動ESG投資在環境、社會和公司治理的落地,支持資本流向對社會及環境更為有利的企業,助力國家戰略轉型和企業綠色低碳轉型。

銀華基金總經理王立新表示,在《意見》的指引下,公司要努力提高自身能力,苦練“內功”。切實提高服務中長期資金的水平,主要應該做好以下幾點:

第一、強化長期考核激600152維科精華勵機制,將投資者盈利體驗、長期投資業績、合規風控水平等長期正確的指標作為重點考核要求,讓員工、公司和持有人的長期利益保持一致。

第二、推進投研工業化,提升投研能力的穩定性。加快數字化轉型,布局投資、研究、風險管理的工業化、系統化、智能化體系建設,將股票600570一系列行之有效的投資原則轉化為標準化投資系統的方式,實現投研能力的不斷積累和穩定傳承,力求輸出穩定、可持續的投資業績。

第三、實現營銷數字化,增強客戶盈利的驅動力。建立營銷行為和投資者盈利體驗的關聯性。透過這種關聯性,我們可以不斷分析反思,并及時修正營銷行為。

在提升服務水平的前提下,基金公司可以通過投資者教育,影響投資者認知和行為模式,在順人性的基礎上設計出更好的工具或制度,如推廣定投、FOF和持有期三聯方案;開發投資者線上輔助投資工具;大力發展買方投顧等方式,幫助投資者樹立長期投資理念,克服行為偏差,改善盈利體驗,實現中長期資金占比的提升。

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