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解散、入職、出讓IP世貿總干事正式離任 ,基金大V“再見”還是“再也不見”

  隨著基金投顧整改期限逼近,不少大V組合逐漸被“收編”,朝著合規化方向發展。從具體案例來看,多位大V選擇與券商合作,直接入職或將自己的組合及IP出讓給了具有投顧資格的機構。&nb…

  隨著基金投顧整改期限逼近,不少大V組合逐漸被“收編”,朝著合規化方向發展。從具體案例來看,多位大V選擇與券商合作,直接入職或將自己的組合及IP出讓給了具有投顧資格的機構。 

  “對于主理人而言,組合就像自己的孩子?!北本┠郴鸫骎表示,“把孩子送走很痛心,但更希望給他找個靠譜的‘養父母’,期待他更好成長?!绷硪晃淮骎則透露,已入職投顧機構,“將換種角色陪伴跟投人,做好投顧組合‘顧’的一面?!?nbsp;

  業內人士表示,無論大V選擇與券商還是基金公司合作,本質都是為了“在合規要求下實現從‘賣方’思維到‘買方’立場的轉變”?!巴丁焙汀邦櫋笔琴I方時代的一體兩面,機構既要有專業性,達成收益與風險的平衡,即“投”,又要有服務性,幫助客戶完成偏好和產品匹配,即“顧”。 300083股票

  整改大限將至 

  大V組合300099股票各謀“出路” 

  隨著6月30日基金投顧整改期限逼近,不少基金大V都在為旗下管理的組合“找出路”。 

  據了解,有的基金大V選擇入職機構,繼續管理組合。管理資產超百億的基金大V“銀行螺絲釘”就選擇加入了東方證券。還有基金大V則將自己的組合及IP,出讓給了持牌投顧機構,但大V自身未入職,比如“民工看市”、“揭幕者”等。

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  “民工看市”表示:“但凡做得好一點的主理人,都不希望自己的組合直接解散。況且解散組合后,還會留下一臉懵逼的跟投人,升級投顧也是為了對此前的跟投人負責?!?nbsp;

  華寶證券表示,目前大V組合主要有三類解決方案。一是,原先的大V不再負責管理組合,組合打散處理,由持有人自行進行買賣決策,即被動終止。二是,大V入職有投顧資格的機構,將現有建議型組合升級為投顧組合,由投顧管理機構投研團隊進行組合管理,大V持證上崗后將持續發揮其“顧”的作用。三是,大V將之前所管理的建議型組合所有權,移交給具有投顧資格的投顧管理機構進行管理,投顧管理機構將建議型組合升級為投顧組合。 

  券商、基金投顧各有千秋 

  精工鋼構600496從目前的選擇來看,有跡可循的大V組合多被券商“收編”,如“銀行螺絲釘”、“民工看市”、“揭幕者”等旗下組合,還有小部分大V選擇了基金銷售機構。如“價值發現者”旗下基金組合目前升級為投顧并已上線,旗下“日積月累”、“積極進取”等多只基金組合已由華夏財富提供投顧服務。 

  “之前有券商找過我,也有基金找過我?!币晃灰岩平唤M合的大V表示,相比而言,基金和券商的合規要求有一定差別?;鸸局饕敵霾呗?,對投研能力要求較高。再者,基金公司在組合管理、銷售適當性等方面,也有一套高標準要求。 

  某基金銷售人士提到,在基金公司,投顧團隊和FOF團隊多數是一套“人馬”。在公募行業做FOF或者投顧,會有嚴格限制,比如基金池標準、調倉、換手率、股債比例等等,整體來講,有很強“投”的屬性,對組合收益率更有信心。 

  一位選擇券商的大V表示,在他看來,“券商更加靈活”。比如券商的基金池非常大,全市場選基金不受限制。相比之下,公募基金做FOF和基金投顧,準入門檻高、限制多,一些“黑馬基金”沒辦法入庫。再者,券商的研究能力也不弱,市場上關于基金配置研究相關的報告,多數是券商研究所的賣方分析師出具的。 

  尚處早期 

  投顧市場待培育 

  記者采訪獲悉,基金大V入職或出讓產品IP后,市場上也出現諸多熱議焦點,比如,組合產品靈活度下降,投顧機構能否兼顧“投”和“顧”職能,以及如何做好原有持有人管理工作等。 

  首先,原先大部分大V組合沒有特定風險等級,根據市場變化,大V可以靈活調整產品的風險等級。但目前的投顧策略,有明顯風險等級分類。 

  某基金大V認為,組合靈活度雖然下降了,但風險偏好更加明確,跟投人對組合風險銀基發展股票認識也更加清晰。且投顧限制年度換手率不能超過200%,這意味著,基金投顧基本只能做中長300144股票線配置,也和目前的監管理念相符合。 

  另一位基金人士提到,此前大V組合缺少監管,屬于市場“隱秘的角落”。有些大V在操作過程中,會有套利、波段、輪動等操作,這些一般很難對外展現。隨著大V組合逐漸被“收編”,基金的挑選、調倉等都將更加規范,對跟投人也更為負責。 

  其次,對機構來講,能否做好“投”“顧”均衡,還需要觀察。對券商來講,吸收大量不同風格的組合,管理是下階段難點。對于基金公司來講,“顧”的部分仍有待加強。 

  華寶證券表示,在整個規范升級過程中,持有人的利益是最為重要的。在組合管理權移交后,公司所有策略搭建、組合調倉、備選基金的選擇,都由投顧機構投委會決策后生效。原先組合不規范的地方,如押注單一賽道風格、單一產品的組合,升級后會有底層標的基金研究、備選池出入庫、資產配置方案構建、組合集中度與周轉率控制600668等多項準則,規范組合長期運行。原來的組合持有人,也會在充分透明的信息披露下,根據自身風險承受能力和KYC(客戶需求分析)問卷來選擇合適自己的組合。 

  銀華基金提到,從“顧”的角度,自業務開展以來,公司就以買方投顧思路,搭建投資和顧問團隊與投顧服務系統,力求從客戶需求角度出發,進行策略矩陣的設計。投前做好投資者教育與策略匹配,投中進行專業的組合構建與管理,投后以文章、視頻等形式對投資者進行高頻陪伴,讓投資者更了解自己的真實需求。從效果來看,上線短短數月,投顧組合的資金留存率,以及客戶留存率均顯著高于單品。 

  “投顧依然處于市場培育的早期階段?!便y華基金表示,客戶對基金投顧的認識較淺、缺乏基于客戶需求的財富規劃、投資范圍較窄、技術待優化等都是目前投顧遇到的難題。這需要各家機構從投前到投后做好全鏈條管理,與客戶需求充分結合。同時,客戶理財需求“千人精藝股份千面”,尤其對高凈值客戶來講,不僅要做好公募產品配置,還要做好其他品類的配置。

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