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西部證券:后央行辟謠降準消息市重點看好三個方向

中新經緯4月10日電 西部證券(002673)10日發布研報稱,展望后市,疫情擾動下短期國內增長壓力上升神農架天氣,貨幣政策仍然有一定寬松空間,隨著貨幣政策的落地和各項政策的推進,…

中新經緯4月10日電 西部證券(002673)10日發布研報稱,展望后市,疫情擾動下短期國內增長壓力上升神農架天氣,貨幣政策仍然有一定寬松空間,隨著貨幣政策的落地和各項政策的推進,市場對于價值板塊的關注點也將重新回歸基本面。

研報認為,本輪價值占優行情從時間和空間來看均為歷史較高水平。復盤2010年以來價值風格相對占優的市場環境和表現,過去12輪價值占優行情平均持續時長為59個交易日,萬得全A平均漲跌幅為-7.48%,價值風格型基金指數平均超額收益達到8.05%。觸發價值占優的情況往往包括年末估值切換,牛市后期低估值補漲和宿州天氣預警熊市階段的防御性切換等,而此輪價值占優行情屬于更類似第三種情形。

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本輪價值占優行情始于2021年12月20日,截至本周末持續時長已經達到72個交易日,為歷史第四高;期間價值風格型基金指數超額收益達到12.11%,接近2018年5月至2019年初 12.69%的歷史極值水平。

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研報認為,價值風格占優的終結往往源自流動預期修正,市場估值分化彌合和產業政策的調整,其后多數情況下市場轉漲且成長占優。從歷史上看,逆轉價值占優行情的觸發因素往安徽氣象臺天氣預報往需要幾個要素,包括政策信號轉寬(例如2015年、201下察隅鎮6年2月、2018年下半年以及2019年下半年風格切換均與流動性轉松有關),經歷較為充分調整后市場整體的企穩反彈(如2015年、2017-18年的市場調整后的反彈),風格與估值分化的收斂(如2014年與2021年),亦或是板塊間相對基本面的變化(如2013年地產政策收緊與2021年9月周期品價格預期見頂)。在價值占優行情結束后的20個交易日內,萬得全A平均漲跌幅為5南傘鎮.48%,成長風格型基金指數平均超額收益達到2.10%,價值風格型基金指數平均超額收益為-3.93%。

研報指出,展望后市,疫情擾動下短期國內增長壓力上升,貨幣政策仍然有一定寬松空間,隨著貨幣政策的落地和各項政策的推進,市場對于價值板塊的關注點也將重新回歸基本面。隨著決策層對于國內疫情重視程度上升,疫情在4月得到有效控制將具有較高確定性。

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對于海外市場而言,海外疫情的再次反復對經濟和資本市場的影響可能比聯儲加息縮表存在更大預期差,這也將成為推動外資流入的邊際pm2 5 合肥變量。結構上重點關注:1)疫情后業績有望得到改善的快遞,餐飲旅游,機場航空與傳媒等;2)隨通脹預期逐步升溫,通脹相關的農業、必選消費板塊;3)年報和一季報兌現確定性較高的景氣賽道龍頭(新能源、半導體、醫藥、軍工等)階段性修復。(中新經緯APP)

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(文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

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(責任編輯:馬金露 HF120)

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