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被低估的美圖,如何打破工具不大連疫情最新數據消息賺錢的“魔咒”?

創業最前線 2022-04-08 美圖股票002351迎來價值新拐點:VIP訂閱+影像SaaS潛力顯現。 股票600307 出品 | 創業最前線 作者 | 高羽 導語: 不知從何時…


創業最前線
2022-04-08

美圖股票002351迎來價值新拐點:VIP訂閱+影像SaaS潛力顯現。

股票600307

出品 | 創業最前線

作者 | 高羽

導語:

不知從何時開始,工具產品開始被低估,科技巨頭們羞于談工具產品。大家仿佛忘記“用一款軟件改變用戶的生活”式的創新是多么令人興奮。

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大家耳熟能詳的Adobe公司,憑借圖形文字打印軟件PostScript和修圖軟件Photoshop享譽全球,目前市值高達2000多億美金。在2020年,其市值曾一度超越特斯拉。

Adobe公司成功的原因之一,來自于其訂閱業務的大放異彩。2008年,Adobe推出首個訂閱產品Photoshop Express。自那時起,Adobe訂閱收入一路從400萬美元增長到99.9億美元。這一增長也意味著,從2012年到2019年其復合年增長率高達47%。

而國內的影像賽道領頭羊美圖公司也憑借訂閱業務取得不俗成績。2020年第四季度,美圖公司在國內應用中推出VIP訂閱業務。短短一年的時間,美圖“VIP訂閱”業務各項數據均快速上漲,已達到與其第一大收入廣告業務比肩的程度。

3月30日,美圖公司2021年全年業績報告發布,報告期內實現總收入人民幣16.660億元,毛利達人民幣11.251億元,同比分別增長39.5%和41.7%,實現連續兩年盈利。

其中,截至2021年底,美圖在全球的VIP會員數約400萬名,與2020年底的水平相比增長一倍以上。VIP訂閱及影像SaaS業務貢獻5.2億元收入,同比大增146.9%,已成為公司新增長引擎。

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這也讓同樣一直被低估的美圖公司成功打破那個“工具不賺錢‘魔咒’”——VIP訂閱業務和影像SaaS,續寫其作為影像龍頭的“美麗神話”。前者改變了美圖以廣告營收為主的局面,實現從“流量變現”到“產品變現”的轉型;后者的布局,則是給美圖打開了更大的市場,而這也讓美圖的價值得以重估。

科技創新始終是企業發展的原動力,從美圖的財報增長中,我們也可以看到產品創新帶動企業增長的趨勢。

在大眾的印象中,美圖是一家以用戶產品為主的公司,而實際上,它的業務不止于此。今年3月,美圖一口氣發布了六款新品,分別是Wink、Chic、美圖秀秀Mac版、美圖設計室、美圖云修、美圖證件照。

其中Wink、Chic分別定位于面向個人用戶的視頻人像美容精修App、潮流期刊相機。

美圖秀秀Mac版、美圖設計室、美圖云修、美圖證件照則均面向有工作場景需求的用戶和商業客戶,如電商、新媒體、中小企業等,美圖秀秀Mac版提供圖片處理服務,美圖設計室可以實現商業海報制作,美圖云修面向商業攝影企業,針對婚紗、人像、親子多類型攝影均實現批量修圖,降低人工修圖成本。

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新產品的發布,一方面可以看到美圖產品在生活場景的基礎上,豐富了工作場景的布局;另一方面,可以看到美圖對用戶需求洞察力和重視度。

美圖的用戶,是與“美”密切相關的人群,他們大多數在18-35歲之間,愛美、愛分享、愛創意。從前,他們通過美圖秀秀、美顏相機拍攝或美化圖片、視頻,在社交圈層分享;如今在國家鼓勵大眾創業、萬眾創新的背景下,越來越多的年輕人從事網絡視聽主播、跨境電商、視頻剪輯師、配音員等新興職業,他們對工作場景設計的需求不斷遞增,美圖影像SaaS業務為用戶和企業提供專業的公共產品,實現普惠化的影像服務。

“PS對于設計師來說更實用,他們可以在辦公室將軟件下載到工作電腦中進行圖片編輯。但是對于我這樣的時尚博主來說,PS操作不夠簡單、本地化下載不夠靈活,不能滿足我天南海北到處跑天元證券投資基金的需求,我更需要多版本線上共享的桌面應用,美圖上新美圖秀秀Mac版,很能滿足我多版本使用的需求,會員權益也能夠打通使用,體驗更友好?!弊杂陕殬I者張雨分享到。

而今,張雨這樣的用戶不是個例,疫情讓居家辦公、遠程協作成為常態,自由職業的興起,讓許許多多用戶和企業都有圖片編輯、海報設計等需求,影像SaaS產品的需求不斷加大。

“我們將產品從影像工具向設計工具延伸,讓產品具備遠程協作、共享修圖等功能,并打通多個桌面應用,就是觀察到用戶的工作設計需求,為企業及個人提供設計解決方案?!泵缊D公司創始人兼首席執行官吳欣鴻表示,美圖還將不斷進行產品創新,滿足用戶在各個場景的影像新需求。

互聯網公司中通過不斷創新驅動企業高速發展的早已不是新鮮事。如騰訊公司,通過QQ、微信、游戲等業績的創新,不斷刷新著公司的市值,創造增長神話。

近年來,SaaS業務逐漸成為互聯網公司創新的重要領域,釘釘、飛書等企業辦公SaaS產品上線,在解決后疫情時代遠程辦公痛點,也迎來了自身的飛速發展。

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而作為一家與“美”為核心的科技公司,美圖早在2019年,就開始了美業SaaS的布局,投資了美妝供應鏈SaaS公司美得得,隨后在2021年12月,進一步完成了對美得得的收購,美得得的財務業績在今年1月并入公司財務報表。公開信息顯示,截至目前美得得業務已覆蓋250多個城市的11500多家化妝品門店,并且其在2021年營收超過2020年的4倍。

美圖在美業SaaS方面的布局,一方面通過子公司美得得,提供針對化妝品門店的ERP及供應鏈管理解決方案,從而覆蓋全國下沉市場化妝品門店渠道;另一方面通過美圖宜膚提供AI測膚的消費者解決方案,與護膚品門店、醫美診所、美容院等客戶建立深度合作。雙線發展,為其未進入化妝品與生活美容、醫療美容市場打開通路。

在美業SaaS率先布局后,美圖基于SaaS市場的廣闊前景及對自身技術實力的信心,開拓影像SaaS業務,并取得了一定的成效。據Gartner數據顯示,2019年全球SaaS業務市場規模達到1021億美元,已達到千億美元的市場規模;預計到2022年,全球SaaS業務市場規??蛇_1383億美元。

聚焦到影像SaaS業務來看,產業需求的帶動也不可小覷,隨著中國社交媒體平臺的發展和短視頻創作成為主流,影像SaaS業務也具備很大上升空間。

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而這也是在市場上已經被驗證為有效的發展路徑。視線回到Adobe,它的成功實質與社交媒體平臺的發展和進化密切相關。2010年Instagram應用正式上線,兩個月后注冊用戶就達到了100萬,當時Instagram聯合創始人Kevin Systrom就預測,“圖片社交”的年代已經來臨。同時期,YouTube的總用戶人數從2010年的4.8億增長到2020年的20億,頻道收入以每年60%的速度實現增長。

當社交媒體平臺的發展,從文字分享逐步進入到了圖片分享、視頻分享,就推動了大量創作者使用更加專業的外部軟件美化圖片、剪輯視頻、編輯音頻等?;谶@些需求的增長,從而也帶來了Adobe公司SaaS業務的增長和發展。

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歷史的發展往往驚人的相似,美圖的發展其實也與國內社交媒體平臺的演變有關。2000年-2015年十五年間,主要是QQ、博客、微博、微信的戰場,用戶的社交分享習慣主要以文字和網圖為主。在2008年,美圖秀秀誕生了,正好滿足了人們簡單高效修圖的需求,從而獲得了巨大的成功。

在2015年以后,短視頻平臺日益興起,大量視頻博主、直播電商、內容創作者的用戶群體涌現,帶動起了許多用戶和小微企業電子商務、海報設計、商業攝影后期等方面的需求。而這個龐大的用戶群體,則亟需簡單高效的影像SaaS工具,美圖影像SaaS業務此時的布局,可以說是恰逢其時。

從此次業績來看,美圖已在VIP訂閱上取得了長足的進步,創新布局的影像SaaS業務還有著極大的增長空間。在兩年時間內,美圖實現“產品變現”的彎道超車,在「創業最前線」看來主要源于其長期以來在三個層面的積累。

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第一,美圖擁有海量用戶的基本盤,占據國內外影像市場絕對領先地位。

公開數據顯示,截至2021年6月,美圖公司應用矩陣已在全球超過23.4億臺獨立移動設備上激活。從行業角度觀察,估值400億美元的Canva,月使用用戶6000萬,付費用戶50萬;而美圖的月活躍總數達2.46億,付費用戶超400萬,其平臺月均產出影像數高達70億。

在海外業務方面,根據App Annie數據統計,2022年1月,美圖在海外非游戲廠商的出海收入排名位列中國第四,影像出海賽道位列第一?;趶V闊的平臺體量,美圖VIP訂閱業務和影像SaaS業務無疑將有很大的上升空間。

絕對的用戶實力也從側面印證美圖產品矩陣的創新能力,不斷迭代的功能、效果、專題等豐富有趣的內容,帶動用戶的高增長和忠誠度,讓美圖系產品始終占據絕對領先的位置。據QuestMobile《2021年度中國移動互聯長治市天氣預報網實力價值榜》顯示,美圖秀秀與美顏相機再次蟬聯圖片美化和拍照攝影賽道用戶規模NO.1應用。

第二,首創“大C小B”的發展思路,即“大規模用戶、小規模企業”,符合平臺自身的優勢。

美圖公司海外業務的發展已經證明了“大C小B”的可靠性,先發展VIP訂閱及應用內購買,隨后打造影像SaaS業務,讓已有的大量用戶和新使用的企業,都可以開通賬戶使用SaaS產品,從而取得了可觀的營收。

于國內業務也是相同的道理,海量用戶認可及購買讓VIP訂閱業務不斷上漲,而基于工作場景的影像SaaS業務,不僅補充了用戶們工作場景的需求,還拓寬了小微企業商業設計需求,從而打開新的增長引擎。

第三,以AI影像技術創造競爭力,科技投入持續加碼。

如今,沒有一家科技公司可以忽視AI,AI已經滲透到服務、醫療、駕駛等各行業當中。而在AI影像技術方面,美圖無疑具備絕對的地位。早在2010年,美圖就成立了核心研發部門——美圖影像研究院(MT Lab)。據其官方透露,該研究院一直致力于計算機視覺、深度學習、計算機圖形學等人工智能(AI)相關領域的研發。

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同時,科技投入實質上是滲透在美圖血液中的基因,這一點從財報數據也可以清晰地看到。美圖的財報數據顯示,2021年美圖公司研發投入達人民幣5.455億元,同比2020年增長35%,持續的投入讓美圖得以在AI影像這些底層技術上掌握絕對的優勢。

美圖影像研究院(MT Lab)在創意影像、智能影像、人像美化、發絲級摳圖、智能換裝、畫質修復等影像技術方面都屬業界領先水平。同時,這些技術在美圖影像SaaS層面得以廣泛使用。如面向商用場景的影像SaaS業務“美圖秀秀Mac版”,就整合了美圖影像研究院(MT Lab)的AI人像美容、智能摳圖等核心能力。如此,將大幅提高用戶的工作效率,降低專業設計的門檻。

“科技創新是經濟增長的重要引擎之一,中國要變成制造強國、科技強國,需要各行各業都投入創新力量,在這片熱土上做出世界頂級的科技創新成果?!眳切励檶τ诳萍紕撔碌闹匾暩裢庹f明問題。

在「創業最前線」看來,當下的美圖已經迎來新的拐點:VIP訂閱+影像SaaS雙業務驅動,在未來也將會釋放更大的增長潛能。

一方面,國內用戶付費的習慣已經養成,VIP訂閱目前用戶400多萬,相較于美圖龐大的用戶體量來說,還有非常大的增長空間;企業客戶對SaaS業務的價值也具備非常充分的認知,影像SaaS業務有很大的機華沙天氣會打開更大的市場。

另一方面,在流量紅利見頂的當下,企業向C端要增量變得非常不易,許多企業都開始開拓B端的“戰場”。包括阿里巴巴、騰訊、百度都在B端市場上布局以獲得新增量。在這個背景下,美圖不僅擁有大量的C端忠實用戶,同時提前布局的SaaS應用于B端市場,這一步不僅是在影像市場構筑自身護城河,也搶占了影像市場B端入局的先發優勢。

此外,美圖基于多年積累的AI影像技術布局影像SaaS業務,與此同時通過美業SaaS布局“新戰場”,體現出協同發展的效應。如果說VIP訂閱業務是美圖營收的“第二增長曲線”,影像SaaS和美業SaaS即是美圖未來增長的強力引擎。綜合來看,美圖是一家在過去被嚴重低估的公司,其產品力和技術能力被長期忽視。而這兩大能力,今天已經帶動美圖已經實現了從“流量變現”到“產品變現”的跨越,也讓美圖的營收不斷攀升。

4月1日晚間,美圖公司發布公告,宣布吳欣鴻當日在香港聯合交易所公開市場購入本公司股份100萬股。而公司管理層加持既是對公司未來發展的信心,也是釋放出市場前景光明的有力信號。

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未來,隨著VIP訂閱及影像SaaS業務、美業SaaS業務的進一步推行落地,必將為用戶和企業客戶帶去更多的驚喜,同時也將釋放更大的市場潛能,這家被市場低估的公司或將迎來市場的重估。

*文中配圖來自攝圖網,基于VRF協議。

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