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英特爾換財經月歷帥450天

  原標題:英特爾換帥450天   從堅持自己生產到引入外部產能,從“擠牙膏”到押注先進工藝,從封閉式全產業鏈到對外開放代工和生態,上任450天以來,帕特·基辛格將當年英特爾構建的…

  原標題:英特爾換帥450天

  從堅持自己生產到引入外部產能,從“擠牙膏”到押注先進工藝,從封閉式全產業鏈到對外開放代工和生態,上任450天以來,帕特·基辛格將當年英特爾構建的從設計、制造、封裝測試到銷售的一體式防線主動撕開。即使將時間拉長至過去20年,基辛格的改革也不可謂不激進,如今到了階段性檢驗成果的時刻。

  撰文/ 《財經天下》周刊作者 曾廣

  全球半導體市場火熱,作為曾經最具競爭力的半導體巨頭,英特爾仍舊沒有走出困局。

  從2014年到2021年,酷睿系列鳳凰光學芯片不斷打磨14nm工藝的七年,卻也成為了英特爾失落的七年。在此期間,英特爾從芯片制程的領先者變為追趕者,不僅被臺積電和三星紛紛趕超,就連昔日老朋友蘋果也在2022年春季發布會上憑借M1 Ultra芯片出盡了風頭,搖身一變成了對手。

  舉步維艱的英特爾被網友們調侃為“牙膏廠”,因為它每一次的進步都像擠牙膏一樣小。

  2021年1月,英特爾總算看到了一點曙光。新任CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)上任,在這位十足的技術大牛的帶領下,酷睿系列芯片終于迎來了7年來的第一次真正革新——首次采用10nm工藝,伴隨著的還有英特爾長期戰略的巨大轉變,英特爾制定了雄心勃勃的復興計劃,試圖重回巔峰。

  如今距離帕特·基辛格上任已經過去了450天,這450天里他十分激進地對英特爾進行著大刀闊斧的改革,并大舉投入研發,宣稱將在2024年重新實現先進制程的趕超。

  但是在2022年整個電子消費市場陷入低迷、各大終端廠商紛紛砍單的背景下,這條路可能并沒有那么好走,壓力前所未有的大。

  激進改革,計劃投入超2000億美元

  現任英特爾CEO帕特·基辛格是一位英特爾老將,曾在英特爾工作了30年之久。2021年1月13日,基辛格接任羅伯特·斯旺成為英特爾第8任CEO。

  事實上,基辛格現年已經60歲了,早在2000年他便成為英特爾第一位CTO(首席技術官),當時一度還是英特爾CEO的備選人物。但是在2009年,基辛格離開了英特爾,并先后在EMC和VMware擔300233金城醫藥任COO(首席運營官)、CEO。

  基辛格的到來,意味著英特爾回歸技術路線,重新開始追求芯片制程工藝的領先。他的前任羅伯特·斯旺則是一名十足的財務經理人,沒有技術背景,任期內10nm工藝量產多次延期,擔任英特爾CEO不到三年就被趕下了臺,成為英特爾史上在職時間最短的一任CEO。

  基辛格回歸并執掌英特爾的消息公布后,英特爾股價聞訊上漲了13%,英特爾董事長奧馬爾·伊什拉克(Omar Ishrak)在一份聲明中表示:“經過認真考慮,董事會得出結論,現在正是在英特爾轉型的關鍵時期,利用帕特的技術和工程專業知識來改變領導層的合適時機?!?/p>

  時隔12年重回英特爾,基辛格的老東家早已不再是昔日霸主,臺積電、三星、AMD(超威半導體有限公司)等半導體廠商分別從設計、代工等領域威脅著英特爾的地位,甚至就連聚焦于移動處理器的高通,也試圖染指桌面處理器。

  為了重振英特爾雄風,基辛格上任以來推行了多項戰略革新,全面顛覆了英特爾過去幾十年構建的設計、制造、封裝測試一體化防線,并推出全新的IDM2.0戰略作為代替。

  半導體行業一般分為三種模式,分別是IDM、Fabless和Foundry,其中IDM指的是全產業鏈模式,從設計、制造、封裝測試到銷售都由一家廠商一手包辦,英特爾便是其中的代表廠商;Fabless指的是無工廠模式,芯片品牌只做芯片設計和銷售,不涉及生產環節,代表廠商有高通、聯發科、華為海思;Foundry則是指代工廠模式,廠商專注于芯片生產,不負責芯片設計,代表廠商有臺積電、中芯國際。

  IDM這種“我全都要”的模式曾經被視為英特爾崛起的關鍵戰略,憑借著從設計到封裝測試的自研自產能力和遍布全球的多家晶圓體制造廠,IDM模式曾601588北辰實業經為英特爾構建了極高的競爭壁壘。但是伴隨著最近七八年英特爾的相對衰落,以及半導體行業分工精細化,臺積電、AMD等產業鏈上下游巨頭的崛起,IDM模式開始受到部分業內人士指責,Fabless和Foundry模式現在更受推崇。

  如今基辛格提出的IDM2.0戰略,則是對IDM模式的進一步迭代。這一模式意味著英特爾并不準備放棄芯片制造,但同時也在試圖尋求外部代工,同時對外開放自家代工能力,不再局限于設計、制造、封裝測試等環節的一手包辦。

  “英特爾做IDM2.0是天經地義的,IDM是寫到英特爾骨髓里的基因,他肯定會堅持自研自產,但是同時它的產能可以為其他需要的客戶開放,相當于也是在分攤一部分的研發風險?!毙局\研究總監王笑龍對《財經天下》周刊解讀IDM2.0時提到。

  具體而言,在新的戰略體系下,英特爾一方面會加大對先進制程工藝的投資,另一方面會尋求外部產能和開放代工。

  在先進制程工藝的追趕方面,英特爾的主要策略是建設更多的晶圓體代工廠,加大對先進工藝的投資押注。今年1月,英特爾在臺積電之前成功搶購到阿斯麥(ASML)最新的NA0.55光刻機,在硬件基礎上提前鎖定了新一代的制程工藝。

  2021年3月,基辛格宣布將在亞利桑那州新建兩座晶圓廠,該建廠計劃于2021年9月正式動工,這兩家工廠預計2024年投入運營。2022年1月,英特爾再次宣布一項初步投資超過200億美元的計劃,準備在俄亥俄州新建兩家大型的晶圓制造廠,基辛格提到,這兩個晶圓廠預計將在2025年底前投產。

  在宣布俄亥俄州晶圓廠投資計劃的發布會上,基辛格還提到,如果能夠得到正在審議中的《芯片法案》補助支持,未來十年內英特爾在俄亥俄州的投資計劃可能會增加至1000億美元,最多興建8個新的晶圓廠。

  就在上個月(2022年3月),英特爾剛剛宣布了對歐洲的首批330億歐元投資,其中將重點在德國投資170億歐元,建設兩座半導體晶圓廠,嘗試生產2nm以下芯片,有望于2027年實現量產。

  大規模的晶圓廠擴張計劃紛紛出臺,反映了英特爾在芯片制造領域重回世界第一的決心?!敦斀浱煜隆分芸頂祿l現高科石化,英特爾目前已經宣布的未來投資計劃總額可能已經超過2200億美元,其中部分晶圓廠已經開始選址落地。

(《財經天下》周刊制圖)(《財經天下》周刊制圖)

  但是和以前不同的是,未來英特爾的晶圓廠將不再僅限于給自家產品代工,同時也對外承接芯片代工業務。這一模式向另一位半導體巨頭三星靠攏,三星電子除了生產自家芯片以外,同時也對外承接芯片代工,最新一代的高通驍龍8芯片便出自三星代工。

  為了更好地切入代工領域,2022年2月15日,英特爾以54億美元收購以色列半導體代工廠Tower,該代工廠是全球十大半導體代工廠之一。英特爾宣稱這項交易將在約12個月內完成,如果交易順利完成,此前從未涉足代工的英特爾將一舉躋身全球十大晶圓體代工廠。

  除了自己進入代工產業,英特爾也開始積極擁抱外部代工,將于2023年起交由臺積電代工自家處理器的部分產線。2021年12月,基辛格甚至專門到訪中國臺灣,與臺積電高層商討代工3nm芯片事宜。

  整體而言,IDM2.0并不意味著英特爾放棄自研自產,而更像是某種形式的“對外開放”,一方面,這樣可以讓英特爾自家的晶圓廠直面代工市場競爭,加速制程工藝迭代;另一方面,也讓英特爾的芯片設計不再需要等待自家工藝的緩慢進步,有機會提前使用臺積電和三星更加先進的制程工藝。

  除了大舉投資建廠,英特爾同時還繼續維持著高水平研發投入。2020年英特爾研發支出129億美元,占整個半導體行業的19%,2021年前9個月,英特爾便投入了111億美元研發,同比增加12.5%。此外,英特爾還準備開始開放授權X86架構給其他半導體廠商,以應對大量用戶流向ARM架構的問題。

  新官上任三把火,基辛格的三把火已經整整燒了450天,如今已經到了檢驗第一階段成效的時刻。從投資建廠、入局代工、增加研發支出到開放生態,在新的IDM2.0戰略下,帕特·基辛格徹底將英特爾封閉的帝國圍城打開了,但是當臺積電直接殺入英特爾自研自產的圍城之內,這會是一個正確的抉擇嗎?

  內憂外患 ,AMD蘋果前后夾擊

  帕特·基辛格的激進改革有著十足的理由。

  過去幾年,英特爾正在面臨被AMD、臺積電、蘋果等上下游廠商前后夾擊的困局,高速增長的新興巨頭不斷威脅著英特爾的霸主地位。

  2022年1月,英特爾發布了2021年的全年財報,財報顯示其全年收入為747億美元,同比增長僅2%,其中主營業務板塊CCG(客戶端計算事業部)全年收入405億美元,同比微增1%。

  另一家半導體巨頭三星幾乎在同一時刻發布財報,財報顯示,2021年三星電子收入同比增長29%至782.9億元,超過英特爾成為全球第一大半導體廠商,這已經是最近幾年三星收入第三次超過英特爾。

  2017年,三星以612.2億美元的收入首次超越英特爾成為全球第一半導體巨頭,隨后的2018年,三星以758.5億美元蟬聯半導體行業收入第一寶座。但是在2019年和2020年,由于存儲芯片價格下滑的影響,三星收入暴跌,英特爾重新超越三星成為世界第一。

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  除了三星,英特爾在CPU領域的老對手AMD近年來也增勢迅猛。2021年,AMD全年營收164.34億美元,同比大幅增長68%,市場預計2022年AMD營收將達到215美元,同比增長約31%。

  盡管和英特爾的體量還存在較大差距,但是AMD的業績已經連續7個季度增長,AMD預計2022年第一季度營收會繼續攀升,達到50億美元,同比增長45%。

  2022年2月14日,AMD以490億美元對價完成對半導體廠商賽靈思(Xilinx)的收購。受該消息影響,2月15日AMD股價大漲,市值突破1977.5億美元,歷史上第一次超過了英特爾市值。盡管這次短暫的反超只維持了一天,但是考慮到AMD去年的整體收入只有英特爾的22%,這本身就代表了資本市場對AMD的認可。

  英特爾和AMD交鋒的最重要領域為移動和桌面處理器,也就是筆記本電腦和臺式電腦搭載的CPU核心處理器,其中英特爾在該領域的產品線為酷睿系列,AMD在該領域的產品線為銳龍系列。2021年第四季度,英特爾在桌面處理器(臺式機CPU)領域和移動處理器(筆記本CPU)的市占率分別為83.8%和78.4%,AMD則為16.2%和21.6%。

  2021年第四季度至2022年第一季度,英特爾第12代酷睿系列處理器陸續發布,最近兩個月,搭載這些最新款芯片的筆記本電腦正在密集上市。2月份,搭載12代酷睿處理器的游戲本開始上市,3月24日開始,搭載12代酷睿處理器的輕薄本也在陸續上市。

  2021年10月首發12代酷睿芯片時,英特爾提到,這款芯片是2015年以來的最大變化。盡管每一年英特爾都號稱其酷睿芯片是新一股票000338代,但其實一直在長期打磨其14nm工藝,而第12代酷睿是英特爾是首款不再繼續使用14nm制程工藝的移動處理器。

  就在12代酷睿處理器發布后不久,2022年1月5日,AMD也召開了線上發布會,正式推出新一代桌面處理器銳龍6000系列和AMD Radeon顯卡。和12代酷睿相比,新一代的銳龍6000系列采用了臺積電的6nm EUV工藝,制程更為先進。

  “制程工藝方面現在確實是臺積電的強,所以AMD的芯片在很多性能指標上已經超過了英特爾,市場份額也出現了極大的提升?!?王笑龍告訴《財經天下》周刊。

  不過芯片制程本身并不完全代表處理器性能,CPU性能的發揮還和晶體管密度等多種因素有關,從目前各測評媒體的數據來看,第12代酷睿芯片的整體性能依舊強于銳龍6000系列。

  而且和產品線非常全面的酷睿芯片相比,銳龍系列芯片型號依舊較為單一,主要分為面向游戲性能的“銳龍6000H系列”和面向輕薄便攜的“銳龍6000U系列”,銳龍芯片的市場份額目前依舊遠低于英特爾的酷睿。截至目前,搭載新一代銳龍芯片的筆記本電腦尚未推出到市場。

  盡管整體性能不如酷睿、產品線也不夠豐富,但是最近四五年,銳龍系列芯片確實在不斷威脅酷睿的地位,越來越多的筆記本選擇搭載銳龍處理器,“AMD YES”成為了數碼愛好者中的流行詞匯。

  但是據《財經天下》周刊了解,目前銳龍系列芯片的主要優勢還是在低價,大部分消費者選擇銳龍芯片主要是出于性價比考慮,如果是同等價格水平,酷睿芯片依舊是大部分消費者的首選。

  除了桌面級處理002785器,在服務器芯片領域,AMD同樣在蠶食英特爾的市場。2021年第四季度,AMD在服務器芯片領域市占率達到10.7%,對比一年前的3.6%增長了三倍,而英特爾此前在該領域市占率一度高達99%。但是和消費級市場相比,服務器市場更加依賴生態,英特爾目前依舊是該領域的絕對王者。

  “服務器主要是To B(對企業)的,桌面處理器主要是To C(對個人)的,英特爾過去在服務器領域建立了很強大的生態,企業改起來也很難,而且服務器這種東西,就算工藝落后一點,通過面積和數量堆疊,也能實現同等算力,問題不是很大?!蓖跣垖Α敦斀浱煜隆分芸治龇Q。

  除了AMD,蘋果的自研芯片也在進一步威脅英特爾的地位。2022年3月,蘋果在其春季發布會上發布了最新桌面級處理器M1 Ultra,該處理器定位為高性能發揮的臺式機處理器。

  丟失蘋果這個大客戶,可能是英特爾過去幾年最大的失敗。由于英特爾制程工藝迭代緩慢,蘋果決心在其Mac系列電腦(臺式機和筆記本)上采用自研的M系列芯片。

  早在2020年秋季蘋果發布M1芯片時,蘋果就宣布開始其為期兩年的過渡期,表示將在2023年前把所有的Mac系列電腦全部轉換為M系列自研芯片。從M1、M1 Pro、M1 Max到M1 Ultra,蘋果正在迅速完善其桌面處理器的產品布局,為將來完全剔除酷睿處理器做準備。

  據外媒DigiTimes 在2021年的報道,隨著蘋果公司逐步替換英特爾芯片,至2023年,英特爾可能會因此喪失10%左右的市場份額,使其整體市場份額下跌至80%以下,其中2021年英特爾就可能丟失50%的蘋果訂單,2022年以后可能不會再獲得任何來自蘋果的訂單。

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  從市場份額來看,英特爾目前依舊是那個昔日的黃昏霸主,但是上游有AMD、蘋果,下游有臺積電、三星,2022年英特爾正在面臨前后夾擊,而基辛格改革的效果,可能還要在未來幾年內才會陸續得到檢驗。

  焦灼的戰爭

  在英特爾推動變革的同時,競爭對手也沒有閑著,各家友商也都在加碼更先進的工藝制程,并且從目前披露的計劃來看,同等工藝的推出時間都要早于英特爾。

  具體而言,臺積電預計將在2022年下半年量產3nm工藝,2025年實現2nm工藝量產;三星預計將于2022年上半年開始量產首批3nm工藝,2023年量產第二代3nm工藝,2025年推出2nm工藝。

  當友商都在朝著3nm、2nm工藝前進的同時,英特爾預計將于2022年下半年量產intel 4工藝(相當于7nm),2023年下半年量產Intel 3(相當于7nm+),2024年上半年量產intel 20A(相當于5nm)。

600259資金流向(《財經天下》周刊制圖)(《財經天下》周刊制圖)

  不過有一部分業界觀點認為,臺積電和三星以芯片制程命名的方式并不嚴謹,存在一定水分。例如英特爾此前的10nm工藝,被認為與臺積電7nm工藝相當,而英特爾標準下的5nm工藝,可比肩臺積電的3nm工藝。

  通過未來幾年對先進制程的投資,英特爾預計將在2024年開始引入High-Na EUV以支持更先進的18A制程,從而實現工藝制程的反超。雖然從命名來看,18A制程僅相當于5nm+,但是業內一般認為,英特爾的5nm+可以對標臺積電2nm制程。

  但即使考慮到英特爾的標準更加嚴苛,英特爾制程目前依舊落后于臺積電。

  “就算英特爾可以跟臺積電領先一代的工藝比,但領先兩代肯定比不了。英特爾能夠大規模量產的14nm最多相當于臺積電的10nm,但肯定不如臺積電的7nm,而且現在臺積電的5nm都成熟量產一年了,英特爾10nm才量產?!蓖跣埍硎?。

  且從今年的市場行情來看,英特爾大舉擴張的前景可能沒有那么樂觀。近日有PC供應鏈消息稱,大部分筆記本廠商已經將2022年上半年的出貨量目標削減了不少,部分品牌削減幅度高達50%。有業內人士提到,品牌供應商紛紛削減出貨目標,可能意味著筆記本市場進入低迷期?;ㄆ煦y行在今年2月重申了英特爾“中性”評級,花旗分析師Christopher Danely則指出,2菏澤日報022年1月的筆記本電腦出貨量環比下降24%,高于此前預期的16%降幅。

  筆記本市場萎縮的原因很復雜,業內一般認為和疫情引發的需求降低、消費市場飽和以及俄烏戰爭帶來的全球通脹等因素有關。除了筆記本電腦市場,手機市場同樣在過去兩個月面臨需求收縮。

  最近幾天,基辛格正在密集拜訪其在日本、中國臺灣等地的客戶。4月8日,據外媒報道,基辛格再次到訪臺積電,以尋求臺積電的產能支持。報道顯示,基辛格此次不僅是為了尋求7nm及以下的先進產能,同時還在尋求28nm及其他成熟工藝的產能支持。

  4月28日,英特爾即將發布其2022年第一季度財報。根據此前英特爾的預測,本季度其營收約在183億美元,可能將迎來環比、同比雙下滑。去年同期英特爾收入為197億美元,上個季度英特爾收入205億美元(均為美國通用會計準則)。

  在第一季度收入大概率面臨下滑的同時,4月6日《華爾街日報》港股報道,基辛格執掌英特爾首年一共獲得了1.8億美元的超高組合薪酬,超過前任CEO司睿博7倍左右,比蘋果CEO庫克更高。

  下滑的收入、天價的薪酬,都是基辛格肩上的壓力。對于基辛格而言,執掌這家全球第一大半導體巨頭的前路依舊未明,但是在上任450天之后,現在已經到了他必須證明自己價值的時刻。

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責任編輯:鄧健

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